Okrutni vladar, začetnik dinastije Kin, osvaja tron drevne Kine i uspostavlja tipičnu istočnjačku despotiju. Zemlja grca u korupciji činovnika, narod masovno umire od gladi, intelektualci bivaju živi zakopavani, dok se krvožedni vladari provincija griju na lomačama antičkih knjiga. Mrak tiranije prekriva nepregledno prostranstvo...
Liu je avanturista robinhudovskog tipa, hrabar, slobodoljubiv ali bez jasnih ambicija. Ksiang je lider od formata, rođeni vođa koji brižljivo sprema ustanak protiv nasljednika dinastije Kin, kralja Hua. Nekoliko takvih pokušaja obaranja sa vlasti, Kin Drugi ce ugušiti u krvi sopstvenih podanika. Sljedbenik je svirepiji i od prethodnika... Čini se da patnjama naroda Kine nema kraja ili je ipak došao momenat za USTANAK?

2/3 NO RETREAT /NEMA POVLAČENJA/

208. godina je p.n.e. Vojske generala Čua i Kina sukobljavaju se na bojnom polju....Antička Kina gori u plamenu sukoba, iniciranih od država-gradova, pokolja u kojima nestaju čitave armije. Ksiangov ujak, Liang, biva na prevaru ubijen od strane vojske generala Kina, a mladi vođa odlučuje da osveti ujakovu pogibiju. Liang odlučuje da pogubi ministra Songa, ličnog kraljevog namjesnika, smatrajući ga učesnikom u ujakovoj pogibiji. Ksiang će u borbi kod Jula, boju mitološkog obima i posljedica, potući do nogu Kinovu vojsku. Komanda na obje strane je samo jedna i jasna - „Nema povlačenja!“, kao i uostalom sudbina poraženog... njemu pripadaju krv, blato i suze.

3/3 GOZBA KOD HANGMANA

Antička Kina i dalje grca u strahotama građanskog rata. Puno je potencijalnih gospodara a zemlja je samo jedna. Ksiang sa vojskom od 300.000 ljudi je pokorio Ju Lu i kreće se ka Guanzongu. Ksiang je disciplinovan, plahovit, hrabar i okrutan. Liu komanduje tri puta manjom vojskom i on je neozbiljan, sklon alkoholu ali i pravdoljubiv i široka srca. Nakon što Kin i definitivno izgubi kraljevstvo suprostavljene frakcije se spremaju za završni obračun. Običaj je da onaj koji prije stigne do Guanzonga, a to je Liu komandant vojske seljaka i zanatlija, zasjedne na prijesto, ali jači na bojnom polju pokušava da svojoj sili podredi običaje.

Uloge: Jacklyn Wu, Kristy Yeung, Hu Jun, Xiao Rong Sheng, Wang Gang, Li Li Qun, Wu Yue, Shen Au Gun